Consulenza finanziaria professionale indipendente

AREA INVESTIMENTI E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

• Consulenza in materia di investimenti, raccomandazioni personalizzate su strumenti finanziari

• Valutazione della qualità e dei rischi della banca e/o rete di vendita cui si è affidato il patrimonio

• Analisi indipendente dei singoli strumenti/prodotti, presenti nel portafoglio, rischi e costi

• Pianificazione previdenziale, assicurativa  

• Pianificazione fiscale, immobiliare, successoria (insieme ad altri professionisti).

• Pianificazione protezione del patrimonio complessivo da potenziali cause di aggressione

• Asset allocation suddivise per rischio, patrimonio, strumenti utilizzati e temi di investimento

• Colloqui personalizzati a richiesta su singoli temi di attualità o per specifiche richieste

• Formazione agli investitori in materia di strumenti e mercati finanziari 

AREA AZIENDE

• ALM – Ottimizzazione delle dinamiche dei flussi di cassa

• Ottimizzazione della tesoreria aziendale e massimizzazione del rendimento delle disponibilità liquide

• Analisi dei rapporti con gli Istituti di Credito.

• Controllo delle condizioni bancarie applicate.

• Valutazione del rating aziendale assegnato dalle banche.

• Supporto per problematiche connesse a garanzie, fidejussioni e centrale rischi. 

AREA PERIZIE TECNICHE E ASSISTENZA IN CONTENZIOSO

• Perizie tecniche su tutti gli strumenti/prodotti finanziari e di investimento

• Perizie tecniche sui conti correnti (usura, anatocismo, CMS), mutui, leasing e derivati.

• Servizio di Consulente Tecnico di Parte (CTP) e d’Ufficio (CTU)