Consulenza finanziaria professionale indipendente

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CFA - Consulente Finanziario Autonomo (Indipendente)

Il consulente finanziario indipendente (a livello normativo consulente finanziario autonomo - CFA), è un professionista remunerato esclusivamente a parcella (Fee-Only) solo dal proprio cliente e non può, per legge ed eticamente, ricevere alcun compenso da nessun intermediario quali ad esempio Banche, SGR, SIM o Compagnie assicurative.
Non svolge alcuna attività di vendita, non ha alcun rapporto con chi vende prodotti finanziari ma presta esclusivamente consulenza e assistenza ai suoi clienti per la corretta pianificazione del loro patrimonio.
Non tocca mai i soldi della clientela che rimangono depositati nella banca di fiducia del cliente: le operazioni consigliate vengono eseguite dal cliente stesso.
Svolge analisi approfondite sugli investimenti esistenti e predispone le strategie di investimento più adeguate per il raggiungimento del corretto livello di rischio e della protezione adeguata del patrimonio.
In sintesi, il CFA è libero dal conflitto di interesse economico tipico degli operatori tradizionali che, legati alla banca o rete di vendita cui appartengono, devono mediare gli interessi del cliente con gli interessi dei propri datori di lavoro.

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I nostri servizi

AREA INVESTIMENTI E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA



• Consulenza in materia di investimenti, raccomandazioni personalizzate su strumenti finanziari

• Valutazione della qualità e dei rischi della banca e/o rete di vendita cui si è affidato il patrimonio

• Analisi indipendente dei singoli strumenti/prodotti, presenti nel portafoglio, rischi e costi

• Pianificazione previdenziale, assicurativa  

• Pianificazione fiscale, immobiliare, successoria (insieme ad altri professionisti).

• Pianificazione protezione del patrimonio complessivo da potenziali cause di aggressione

• Asset allocation suddivise per rischio, patrimonio, strumenti utilizzati e temi di investimento

• Colloqui personalizzati a richiesta su singoli temi di attualità o per specifiche richieste

• Formazione agli investitori in materia di strumenti e mercati finanziari 

AREA AZIENDE



• ALM – Ottimizzazione delle dinamiche dei flussi di cassa

• Ottimizzazione della tesoreria aziendale e massimizzazione del rendimento delle disponibilità liquide

• Analisi dei rapporti con gli Istituti di Credito.

• Controllo delle condizioni bancarie applicate.

• Valutazione del rating aziendale assegnato dalle banche.

• Supporto per problematiche connesse a garanzie, fidejussioni e centrale rischi. 


AREA PERIZIE TECNICHE E ASSISTENZA IN CONTENZIOSO



• Perizie tecniche su tutti gli strumenti/prodotti finanziari e di investimento

• Perizie tecniche sui conti correnti (usura, anatocismo, CMS), mutui, leasing e derivati.

• Servizio di Consulente Tecnico di Parte (CTP) e d’Ufficio (CTU)



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